No ano de 2048, a área da engenharia genética humano falhou terrivelmente. Apesar disso, as pesquisas com bumanos avançaram - os bumanos são gerados com a união de embriões humanos e espécies de bonobos (chimpanzés dóceis). As pesquisas proporcionaram a cura de diversas doenças, mas o efeito prático gerou consequências devastadoras. Com QI baixo e fortes para trabalho braçal, os bumanos são explorados. As igrejas estão profundamente divididas se os bumanos têm uma alma. Este é o contexto que o Senador americano Josh Logan enfrenta uma dura campanha para a reeleição. Logan precisa decidir se deve alienar-se destes problemas ou apoiar os direitos dos bumanos.