O poder de morfar em animais traz grandes responsabilidades aos jovens Marco, Cassie, Jack, Rachel e Tobias. Por exemplo, salvar a humanidade dos malvados alienígenas Yeerks. E também ajudar os alienígenas amigos, como Ax, o jovem Andalita, que desta vez tem um plano perigoso: invadir a casa do inimigo, pegar um transpônder, roubar uma nave Yeerk e depois ir para seu planeta pedir ajuda. Para Marco, essa seria a última missão. Ele nunca quis ser um Animorph nem enfrentar Visser Três, tampouco correr o risco de ficar morfado para sempre no corpo de um animal. Um predador mais poderoso, letal e assustador do que Visser Três está prestes a chegar. E, com ele, uma revelação chocante, que abala todos, principalmente Marco. Será que ele terá, enfim, uma razão para lutar? Ou essa descoberta o fará se render de uma vez?