No século I, Pompônio Flato viaja pelos confins do Império Romano, encontra águas de efeitos poderosos e vai parar em Nazaré, onde está para ser executado o carpinteiro do povoado, condenado pelo assassinato de um rico cidadão. Contra sua vontade, Pompônio se vê envolvido na solução do crime, contratado pelo mais extraordinário dos clientes - o filho do carpinteiro.