Recém-chegada à nova casa, a menina Ana sai para uma volta com o colega de escola Otto. Pelo bairro, os dois encontram com pessoas de idades, origens e condições físicas diversas.

Cada contato produz um aprendizado. De volta, a dupla conta as experiências para Sílvia, a mãe de Ana, que faz várias reflexões sobre diversidade, preconceito, valores e convivência.