Em Pirão do Sul, todo mundo conhece o vale — e todo mundo evita chegar perto dele. Mas coisas estranhas começaram a surgir por lá: lama escura, estrondos no meio da floresta e um cheiro tão horrível que ninguém consegue chegar perto do riacho. Enquanto os adultos fingem que está tudo normal, os amigos Duda, Fred e Tainá decidem investigar e acabam encontrando um portal para uma versão aterrorizante da própria cidade. Lá, Pirão do Sul está destruída. O vale tomou conta de tudo, e alguma coisa deu muito errado. Agora, presos entre dois mundos, eles precisam descobrir o que aconteceu antes que aquele futuro invada a realidade.