Otávio anda tranquilamente pela rua quando nota um pelo longo e duro em sua bochecha. A ele, seguem-se outros, espalhados pelo corpo. Como se isso não fosse esquisito o bastante, o menino conhece um porco-espinho chamado Natanael, que não só fala como lê pensamentos. Convencido de que está num sonho, Otávio o acompanha em sua correria pela floresta, enquanto tenta descobrir o que está acontecendo com seu próprio corpo.