Em um reino árido, castigado pelo sol, chega, um dia, um mercador vindo de longe. Vende ricos tecidos aos grandes senhores, vende sonhos a uma criança. Os sonhos, às vezes, se tornam realidade. A pequena Miranda, com a ajuda de Manlio, um velho pintor, transforma o reino em um pequeno paraíso, cheio de flores e cantos.