Cansada de ser feliz para sempre, a Princesa Tessa vive entediada no Reino Encantado, onde tudo é harmônico demais para ela. Longe de ser a donzela clássica, ela prefere sua bota coturno, camisas de flanela e sua inseparável caixinha de ferramentas. Seu sonho é conhecer a lendária São Paulo, mas todos ali dizem que a existência da cidade é mera fantasia. Tessa conta com a ajuda do seu melhor amigo Puck, um elfo aspirante a feiticeiro, que abre um portal rumo à cidade. O mesmo portal que o trouxe de Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, para esta história. Em São Paulo, Tessa, Puck e o príncipe Ricassius vivem uma jornada de aventura e diversão que os transforma para sempre. Da água que corre na calçada, aos profundos contrastes sociais, tudo o que encontram na cidade faz com que cada um descubra que pode ser mais do que é, tanto na cidade quanto no Reino Encantado.