Enquanto Tex e Carson seguem a trilha que os leva à quadrilha do cruel bandido conhecido como El Escorpión, Julio, um habilidoso domador de cavalos navajo, conhece Elaine, uma viúva herdeira de um rancho no Novo México. Nasce, entre eles, um entendimento inconcebível para os caubóis a serviço dela, que, com raiva e inveja, procuram prejudicar a imagem do navajo.