Nesta realidade alternativa idealizada por Bernard Cosey, Mickey é roteirista das aventuras cinematográficas do cachorro Rover (mas, mas... é o Pluto)! A ação se passa em 1927, e nosso amigo camundongo precisa levar um script até Hollywood. Na viagem de volta, após um encontro surreal com o Pateta, ele toma o trem e ouve uma melodia marcante enquanto divide o banco com uma passageira desconhecida e enigmática. Essa mesma música vai conduzir o primeiro encontro de Mickey e sua eterna namorada, Minnie! Uma história autoral, surpreendente, repleta de poesia e humor.