Inspirados na convivência com indígenas de vários povos, os irmãos Villas Bôas criaram conversas de um menino da cidade com meninos indígenas do Xingu. O garoto Villinha, por meio da convivência, aprende sobre o dia a dia dos indígenas, seus mitos e rituais e escuta as encantadoras histórias do tamoin (avô).